1976 год. Дарси и Дафна, супружеская пара, приезжают в уединённую валлийскую деревню, чтобы посвятить себя творческим проектам. Оба погружены в работу со звуком: Дафна сочиняет музыкальные композиции, в то время как её муж Дарси, будучи звукорежиссёром, записывает уникальные аудиоматериалы с помощью портативного микрофона. Во время одной из таких записей Дарси неожиданно оказывается внутри таинственного магического круга, что становится поворотным моментом в их спокойном retreat.
На следующий день к ним наведывается местный подросток, представляющийся соседом. Юноша постепенно завоёвывает доверие пары, делясь захватывающими историями о древних верованиях и мистических традициях, характерных для этих мест. Его рассказы пробуждают у супругов неподдельный интерес к скрытой магии валлийских земель, переплетаясь с их собственным необычным опытом.