1941 год. Под прикрытием имени Густав Шварц, сотрудник органов госбезопасности Виктор Швец создаёт разветвлённую сеть антифашистского подполья. Благодаря его усилиям, сотни граждан включаются в борьбу с оккупантами - организуют диверсии, распространяют агитационные материалы и готовят масштабное восстание. Координацию всей этой опасной деятельности берёт на себя опытный конспиратор Василий Афонов.
Подпольная организация, возглавляемая Афоновым, становится настоящим кошмаром для нацистских властей. Каждый день приносит новые акции сопротивления - от точечных диверсий до массового распространения листовок, подрывающих моральный дух оккупантов. Деятельность Швеца и Афонова превращается в один из самых эффективных центров организованного сопротивления на захваченной территории.